مقدمة تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير ("الشركة") عن إبرامها اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع (57) مساهم من مساهمي شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري ("شركة الجادة الأولى") ومع شركة الجادة الأولى، وذلك بتاريخ 23/02/1446هـ (الموافق 27/08/2024م)، لشراء نسبة (30.13%) من أسهم الشركة وبقيمة إجمالية بلغت (340,889,646) ريال سعودي، وعن إتمامها نقل ملكية هذه الأسهم لها، وعكس ذلك في سجل المساهمين لشركة الجادة الأولى بتاريخ 23/02/1446هـ (الموافق 27/08/2024م) ("الصفقة"). تفاصيل الصفقة بموجب اتفاقيات الشراء الموقعة مع (57) من مساهمي شركة الجادة الأولى ومع شركة الجادة الأولى، استحوذت الشركة على ستة وخمسين مليونًا وثمانمائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعين (56,814,941) سهمًا عاديًا من أسهم الجادة الأولى تمثل ما نسبته (30.13%) من أسهمها. قيمة الصفقة 340,889,646 شروط الصفقة تشمل شروط الاتفاقيات المبرمة مع المساهم الرئيسي في شركة الجادة الأولى (الأستاذ/ نادر بن حسن بن عطالله العمري) ومع شركة الجادة الأولى التزامًا باتخاذ ما يلزم لإتمام الطرح الأولي لشركة الجادة الأولى، وما يلزم للحصول على الموافقات اللازمة لنشر نشرة الإصدار التكميلية المتعلقة بالصفقة، كما تشمل الأحكام قيودًا على التصرف للمساهم الرئيسي. اطراف الصفقة شركة مكة للإنشاء والتعمير (المشتري)

شركة الجادة الأولى و(57) من مساهميها، بما يشمل المساهم الرئيسي (الأستاذ/ نادر بن حسن بن عطالله العمري) وشركة الجادة الأولى للاستثمار وشركة دار الماجد العقارية (البائعون)

طريقة تمويل الصفقة تم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية وتسهيلاتها التمويلية. تاريخ إبرام الصفقة 1446-02-23 الموافق 2024-08-27 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مقفلة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 28/11/1445هـ (الموافق 05/06/2024م) على تسجيل أسهمها وطرح (16,423,953) سهمًا تمثل (8.01%) من أسهمها في السوق الموازية (نمو)، كما نشرت شركة الجادة الأولى نشرة إصدار أولية بتاريخ 10/02/1446هـ (الموافق 14/08/2024م) ("نشرة الإصدار") تتعلق بطرحها الأولي ("الطرح الأولي").

تعمل شركة الجادة الأولى في تطوير المشاريع التجارية والمكتبية والسكنية المختلفة في مواقع مميزة في الرياض وجدة. وتقوم حاليًا بتطوير عدد من المشاريع من أبرزها جادة الدرعية وجادة الأعمال 1 وجادة الأعمال 2 وجادة الأعمال 3 ولابيرل الشرقي ولابيرل الغربي وجادة النخيل، كما تتضمن محفظة التطوير الخاصة بها مشاريعًا بالتعاون مع كبرى الشركات المالية من خلال إنشاء صناديق عقارية مختلفة.

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة بناءً على القوائم المالية المنشورة من شركة الجادة الأولى بلغت الإيرادات (بالريال السعودي):

2021م: 204,923,605

2022م: 204,650,600

2023م: 237,845,342

ويمكن مراجعة القوائم المالية لشركة الجادة الأولى والمرفقة في نشرة الإصدار لمزيد من التفاصيل.

اسباب الصفقة تأتي هذه الصفقة كخطوة استراتيجية للشركة للتوسع في المشاريع العقارية النوعية وبناء علاقة شراكة استراتيجية مع أحد مطوري العقار المتميزين، شركة الجادة الأولى، وذلك للعمل بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة في النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق تطلعاتهم. الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها من المتوقع أن تساهم هذه الصفقة -بإذن الله- إيجابًا من ناحية تنمية المحفظة الاستثمارية للشركة وبناء علاقة متينة مع مطور عقاري واعد. أطراف ذات علاقة لا يوجد. معلومات اضافية في سياق طرحها الأولي، ستقوم شركة الجادة برفع رأس مالها لإصدار الـ(16,423,953) سهمًا التي ستقوم بطرحها، (والتي تمثل (8.01%) من رأس المال بعد الطرح، و(8.7%) قبل الطرح). وعليه، في حال إتمام الطرح الأولي، ستنخفض نسبة ملكية شركة مكة من (30.13%) إلى (27.7%).